受美国大豆产区天气变化的影响，上周美盘大豆期价巨幅震荡，美豆单周震荡63美分。投机基金在大豆期货和期权市场大幅减持空头部位，持仓从净空头变成净多头。从CFTC公布的持仓结构上看，基金在大豆、豆粕合约上多翻空，在豆油合约上增持净多
美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的报告显示，截至年7月11日的一周，投机基金在芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货以及期权部位持有净多单19,手，前一周是持有净空单70,手，这相当于多单净增加89,手。目前基金持有大豆期货和期权的多单,手，前一周90,手；持有空单88,手，前一周是,手。
截止7月11日当周，基金在大豆合约上减持空头手，增持空头手，翻仓量高达手，占总持仓的比率高达11.46%，创年1月15日当周11.73%以来的最大翻仓量！目前多头持仓为手，空头持仓为手，净多比率从上周的-9%转为2.7%。
基金在豆粕合约上减持空头手，增持多头手，净多占总持仓的比率为2.2%，上周净空为5.5%。
基金在豆油合约上减持空头手，增持多头手，净多比率为13.4%，上周为9.6%。
基金在豆类商品上全线转为净多头寸，标志着豆类商品阶段性底部形成，并有望演化为中期底部。
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